Fato Relevante
Aquisição da Corretora Bolsa y Renta S.A.

Rio de Janeiro, 14 de junho de 2012 - Banco BTG Pactual S.A. ("Banco") e BTG Pactual Participations Ltd. ("BTGP" e, em conjunto com o Banco, as "Companhias"), em atendimento às disposições da Instrução CVM n.º 358, de 03 de Janeiro de 2002, conforme alterada, comunicam aos seus acionistas e ao mercado em geral que, nesta data, celebraram os documentos definitivos referentes à aquisição da Bolsa y Renta S.A. ("Bolsa y Renta"), corretora líder em volume de transações na Colômbia, concluindo assim as negociações iniciadas em 2011.

A aquisição pelo Banco, direta ou indiretamente, da totalidade do capital social da Bolsa y Renta por US$51,9 milhões é um passo importante na expansão internacional do Banco, já que combina a destacada posição da Bolsa y Renta no crescente mercado colombiano com a força e prestígio do BTG Pactual no Brasil, Chile, Peru e Colômbia. A intenção das Companhias é que, com a operação, a Bolsa y Renta amplie o portfólio de serviços e produtos oferecidos, gerando benefícios para seus clientes e colaboradores.

Adicionalmente, o negócio contempla a subscrição, pelos atuais acionistas da Bolsa y Renta, de 0,25% do capital social total do grupo BTG Pactual pelo montante total de US$32,5 milhões, o que equivale a um valor de US$14,11 por unit do BTG Pactual -preço por unit este que foi negociado e determinado em dólares norte-americanos no final de 2011, quando as partes celebraram um acordo preliminar não vinculante em relação à transação. É esperado que tais acionistas, em conjunto com os atuais executivos da Bolsa y Renta, permaneçam à frente das operações na Colômbia e, neste sentido, deverá ser estabelecido um plano de retenção que incentive tais acionistas a permanecer na Bolsa y Renta por no mínimo quatro anos contados da conclusão da aquisição.

A conclusão e fechamento da operação estão sujeitas à verificação de condições típicas para este tipo de operação, incluindo a obtenção das aprovações regulatórias necessárias no Brasil e na Colômbia.

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