Fato Relevante – Aquisição da
Leader Participações S.A.

Rio de Janeiro, 28 de maio de 2012 – A BTG Pactual Participations, Ltd (BM&FBovespa: BBTG11) (“Companhia”), nos termos do disposto na Instrução CVM n.º 358/2002 e na legislação em vigor, informa aos seus acionistas, ao mercado e ao público em geral que, por meio de suas controladas indiretas, BTG Investments LP (“BTGI”) e BTG Equity Investments LLC, em conjunto com BTG Pactual Principal Investments Fundo de Investimento em Participações (“FIP”) e a holding de investimento conjunto da BTGI e do FIP, denominada M.F.R.S.P.E. Empreendimentos e Participações S.A. (“Compradoras”), celebraram nesta data o Contrato de Compra e Venda e Subscrição de Ações e Outras Avenças para a aquisição de 40% do capital social total e votante da Leader Participações S.A. (“Leader”), empresa holding no segmento de varejo de produtos de moda, utilidades para o lar, cama, mesa e banho (a “Transação”), sendo que a referida aquisição deverá ser consumada por meio da holding M.F.R.S.P.E. Empreendimentos e Participações S.A., da qual a BTGI irá deter, dependendo da adesão de co-investidores, até 51,12% do capital total e 24,11% do capital votante, e o FIP irá deter ao menos 48,88% do capital total e 75,89% do capital votante.

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